ORI เดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจปี 68 พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ย 4.85-5.15% ต่อปี ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.นี้

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ย 4.85-5.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนเสนอขาย วันที่ 1-3 เม.ย. 2568 ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB+/Stable” จากทริสเรทติ้ง พร้อมแบ็คล็อก 44,562 ล้านบาท หนุนรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 4 ปี

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือที่เรียกว่า Public Offering 

โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 2/2568 มีจำนวน 2 รุ่น ได้แก่

• หุ้นกู้รุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี 

• หุ้นกู้รุ่นที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.15% ต่อปี

ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้ จะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจองขั้นต่ำหน่วยละ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” หรือ ”คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

สำหรับแผนธุรกิจปี 2568 บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ “Resilience Leads Sustainable Growth” สร้างยืดหยุ่นในการบริหารองค์กร พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นผู้นำและเติบโตอย่างยั่งยืนบนโอกาสใหม่ เพื่อสร้างความสมดุลในระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย 7 KEYS TO SUCCESS

ประกอบด้วย 1. FOCUS ON MAINSTREAM REVENUE 2. UNIQUE VALUE PROPOSITION 3. MARKET EXPANSION 4. DIGITAL TRANSFORMATION 5. FINANCIAL STRUCTURE MANAGEMENT 6. CUSTOMER FINANCIAL SUPPORT และ 7. ESG & GREEN REVOLUTION

แผนเปิดโครงการใหม่และเป้าหมายปี 2568

เปิดโครงการใหม่ (New Project Launch) ทั้งพื้นที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท เป็นคอนโดจาก ORIGIN VERTICAL จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท และเป็นบ้านจาก BRITANIA จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท

พร้อมตั้งเป้ายอดขาย รวม 30,000 ล้านบาท และเป้ารายได้รวม 14,000 ล้านบาท โดยยอดการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดและบ้านจัดสรร จำนวน 22,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอด โอนจากโครงการที่พัฒนาภายใต้บริษัทย่อย 10,500 ล้านบาท และยอดโอนจากโครงการที่พัฒนาภายใต้บริษัทร่วมค้า 11,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังบริษัทมีคอนโดที่จะสร้างเสร็จและทยอยส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าภายในปี 2568 ซึ่งมีแบ็คล็อกแล้วกว่า 15,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73% โดยเป็นโครงการที่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2568 มีแบ็คล็อกกว่า 5,615 ล้านบาท หรือคิดเป็น 86% ของมูลค่าโครงการ

ซึ่งเป็นลูกค้าเกรด A ถึง A+ (ผ่อนดาวน์ตามกำหนด) คิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของมูลค่าแบ็คล็อกดังกล่าว ได้แก่ 3 โครงการ 1. ออริจิ้น ปลั๊ก & เพลย์ สิรินธร สเตชั่น 2. ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น และ 3. ดิ ออริจิ้น แคมปัส ขอนแก่น

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 9 แห่ง ดังต่อไปนี้

• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application - CIMB Thai

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675

• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999  

• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

• บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน