แสนสิริ จ่อออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรก 7.00-7.50% ต่อปี ซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท คาดเปิดจองวันที่ 20, 23-25 มิ.ย. 68

แสนสิริ เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรกคงที่ 7.00-7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดเปิดจองซื้อวันที่ 20, 23-25 มิ.ย. 68

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ หรือ Perpetual Bond ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) พร้อมอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ระดับ “BBB-” โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ สอดคล้องกับการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และเพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิมีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดเดิม ที่บริษัทมีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกอยู่ระหว่าง [7.00-7.50]% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20, 23-25 มิถุนายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ล่าสุด แสนสิริ ประกาศแผนธุรกิจปี 2568 วางแผนเปิดตัว 29 โครงการใหม่ มูลค่า 52,000 ล้านบาท (แนวราบ 14 โครงการ และคอนโดมิเนียม 15 โครงการ) ตั้งเป้าหมายยอดขาย 53,000 ล้านบาท เป้าหมายยอดโอน 46,000 ล้านบาท

ด้วยกลยุทธ์ขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกลุ่มสินค้าระดับลักชูรและพรีเมียมในทำเลใหม่ที่มีศักยภาพสูง เร่งเปิดตัวคอนโดฯ ใหม่ในกรุงเทพฯ เพิ่ม Backlog สนับสนุนการสร้างรายได้ระยะยาว รุกต่อ Strategic Locations ขยายการพัฒนาโครงการไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น

ขยายโอกาสในการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน โดยปีนี้จะมีโครงการ Joint Venture ใหม่ 7 โครงการ มูลค่า 19,500 ล้านบาท ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ปี 2567 ที่ผ่านมา แสนสิริสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ด้วยยอดขายและยอดโอน (รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่ 50,000 ล้านบาท และ 43,700 ล้านบาท ตามลำดับ สามารถ Sold Out ได้ถึง 25 โครงการ มูลค่ารวม 24,000 ล้านบาท ด้านผลประกอบการ งวด 9 เดือนของปี 2567 มีรายได้รวมสูงสุดในกลุ่มกว่า 29,000 ล้านบาท กำไรสุทธิกว่า 4,000 ล้านบาท

จากแผนธุรกิจและผลการดำเนินงานข้างต้น คาดว่าจะส่งผลให้การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัทในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า

นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สามารถศึกษารายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Bangkok Bank Mobile Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Krungthai Next ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY ได้อีก 1 ช่องทาง รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-626-7777

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Dime! ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-165-5555 ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-56

คำเตือน :  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน